Novidades e melhorias da ferramenta Documentos
- Melhorias entregues em 27/04/2022
– Configuração Integrações passa a ser Automações
Através do menu Configurações > Integrações eram apresentadas as integrações realizadas com as ferramentas Assinaturas, Relatórios e com as API’s.
A partir de agora este recurso passa a ser chamado de Automações e as integrações são visualizadas através da coluna Evento.
Ao clicar no botão AUTOMAÇÃO, o usuário pode inserir uma nova automação, ou seja, é através da tela que é aberta que serão informados as integrações . O objetivo dessa funcionalidade continua o mesmo, porém modificado para que o usuário consiga realizar ações que antes não eram possíveis.
Na tela seguinte, informe uma descrição, através do campo Evento será informado o tipo de automação que será realizada, dentre as opções estão: Assinaturas via integração, Relatórios emitidos e Documentos via API. Escolha um sistema e as naturezas, os marcadores funcionam como uma espécie de variáveis e podem ser utilizados como pré configurados, ou marcadores dinâmicos configurados diretamente pelo desenvolvedor. Portanto, ao clicar nesse campo as opções são mostradas na tela e o usuário também pode digitar o que achar necessário. Com isso, o usuário utiliza um critério a mais em um determinado documento e essas informações são provenientes do sistema selecionado.
Nas Configurações das ações, quatro recursos são mostrados na tela: Pasta, Documento, Complemento e Configurações.
Pasta: pode determinar a pasta pai e ir além, como, por exemplo, personalizar um caminho dinâmico utilizando texto livre, variáveis disponíveis e variáveis dinâmicas.
Documento: é possível personalizar o nome e a descrição do documento através de um texto livre ou utilizando variáveis disponíveis e dinâmicas. Para variáveis disponíveis, pressione o botão VARIÁVEIS DISPONÍVEIS ou digite $ mais o nome da variável desejada, já para as variáveis dinâmicas pressione o botão VARIÁVEL DINÂMICA ou digite # mais o nome da variável.
Complemento: é o espaço reservado para inserir um fluxo de trabalho e também acrescentar dados adicionais. Nos dados adicionais é possível inserir texto livre, variáveis disponíveis ($) e dinâmicas (#). Dados adicionais do tipo “número” não será possível inserir, portanto ele aparecerá como uma opção desabilitada.
Configurações: permite configurar a automação conforme a necessidade do usuário através dos parâmetros apresentados.
Logo, todos os cadastros realizados aparecem na tela de Automações, possibilitando ainda editar, excluir, habilitar ou desabilitar localizado em Opções disponíveis.
– Permitido anexar apenas um arquivo em cada documento
Agora a ferramenta Documentos permite anexar apenas um arquivo por documento, logo, ao inserir um documento automaticamente o botão +ANEXO fica desabilitado.
